- Cal TJADER Vibraphone
- Clare FISCHER Orgue, Piano
- Fred SCHRIEBER Contrebasse
- Johnny RAE Drums
- Bill FITCH Congas
- 1 Hip walk
- 2 Sally's tomato
- 3 O barquinho (The little boat)
- 4 El muchacho
- 5 Insight
- 6 My reverie
- 7 Morning of the Carnival
- 8 Azul
- 9 Invitation
- 10 Alonzo
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