- Matthew FRIES Piano
- Bill MOBLEY Trompette, Flugelhorn
- Vincent HERRING Saxophone alto, Saxophone soprano
- Gregory RYAN Contrebasse
- Vinson VALEGA Drums
- 1 The black cat
- 2 The riddle
- 3 Phineas
- 4 Cabbage cafe
- 5 Fire and rain
- 6 Trey of hearts
- 7 Retro (Song for today)
- 8 Prelude Karen at the dance
- 9 Arioso
- 10 Lucky to be me
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