- Woody SHAW Trompette
- Emanuel BOYD Flûte, Saxophone ténor
- George CABLES Piano, Piano électrique
- Henry FRANKLIN Contrebasse
- Woodrow THEUS II Drums, Percussion
- and
- Ramon MORRIS Saxophone ténor
- or
- Bennie MAUPIN Saxophone ténor
- 1 Song of songs
- 2 The goat and the archer
- 3 Love: For the one you can't have
- 4 The awakening
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