Nouveaux arrangements sur des classiques des Appalaches: old time, bluegrass, acoustic music.
- Jay UNGAR Fiddle, Mandoline
- Molly MASON Guitare acoustique, Basse
- John SEBASTIAN Auto harp
- John DOAN Auto harp
- Peter BLUE Foot-tapping
- Bill KEITH Banjo
- Tony TRISCHKA Banjo
- Eric WEISSBERG Guitare acoustique, Guitare acoustique, Dobro
- Ken KOSEK Fiddle
- Stacy PHILIPS Guitare
- John SHOLLE Guitare
- Norman BLAKE Fiddle, Dobro
- Nancy BLAKE Violoncelle
- Lorraine LEE Dulcimer
- Alan FELDMAN Banjo, Cistre
- Eric WEISSBERG Mandoline, Basse, Banjo
- John SEBASTIEN Auto harp, Harmonica
- John WHELAN Accordéon
- 1 Tom Bigbee waltz
- 2 The water is wide
- 3 Midnight on the water
- 4 Seneca square dance
- 5 Footprints in the snow
- 6 Sweet sunny south
- 7 Shenandooh
- 8 The greenwood tree
- 9 Shady grove
- 10 Charles Giteaux
- 11 Man of constant sorrow
- 12 Darling Cora
- 13 When first unto this country
- 14 Wagoner's lad
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