Recorded May, June 1990.
- Jim BEARD Piano, Synthetiseur, Piano électrique
- Jim BEARD Percussion, Voix
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Bob MINTZER Saxophone soprano, Clarinette basse, Flûte
- Lenny PICKETT Sarrusophone, Clarinette
- Victor BAILEY Guitare basse
- Ben PEROWSKY Drums, Percussion
- Don ALIAS Percussion
- Mino CINELU Percussion
- Wayne SHORTER Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Batundi PANO Guitare basse
- Raphael ICAN Percussion
- Jon HERINGTON Guitare, Guitare acoustique
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Kenny ARONOFF Drums
- Dennis CHAMBERS Drums, Percussion
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Jerry PEEL French horn
- Bob CARLISLE French horn
- Fred GRIFFEN French horn
- CHIANDRA Voix
- Dan TANAR Drums
- John MONTAGNESE Percussion
- 1 Camieff
- 2 Parsley trees
- 3 Song of the sun
- 4 Holodeck waltz
- 5 Diana
- 6 Baker's annex
- 7 Haydel bay
- 8 Lucky charms
- 9 Long bashels
- 10 Sweet bumps
- 11 Crossing troll bridge
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