- Tom RUSSELL Guitare acoustique, Voix
- Andrew HARDIN Guitare acoustique, Percussion, Voix
- Andrew HARDIN Tipple, Strings
- Hank BONES Contrebasse, Basse, Harpe
- David MANSFIELD Fiddle, Mandoline, Dobro
- David MANSFIELD Slide guitar
- Katy MOFFATT Voix
- 1 Rambler, gambler
- 2 The banks of the Musselshell
- 3 Dance hall girls
- 4 The sky above, the mud below
- 5 Hallie Lonnigan
- 6 South coast
- 7 Gallo del cielo
- 8 Alkali
- 9 The ballad of William Sycamore
- 10 The John Bull tin
- 11 Claude Dallas
- 12 Rayburn crane
- 13 El llano estacado
- 14 Navajo rug
- 15 Prairie in the sky
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