- Jack BRUCE Voix, Piano, Guitare basse
- George HARRISON Guitare
- Harry BECKETT Trompette
- Henry LOWTHER Trompette
- Dick HECKSTALL-SMITH Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Jon HISEMAN Drums
- Art THEMEN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- John MARSHALL Drums
- Felix PAPPALARDI Percussion
- John MUMFORD Trombone
- Chris SPEDDING Guitare
- 1 Never tell your mother she's out of tune
- 2 Theme for an imaginary western
- 3 Tickets to waterfalls
- 4 Weird of Hermiston
- 5 Rope ladder to the moon
- 6 The ministry of bag
- 7 He the Richmond
- 8 Boston ball game 1967
- 9 To Isengard
- 10 The clearout
- 11 Ministery of bag (Demo)
- 12 Weird of Hermiston (Alt.mix)
- 13 The clearout (Alt.mix)
- 14 Ministry of bag (Alt.mix)
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