- Billie HOLIDAY Voix
- Harry EDISON Trompette
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Jimmy ROWLES Piano
- Barney KESSEL Guitare
- Red MITCHELL Contrebasse
- Alvin STOLLER Drums
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- 1 Day in day out
- 2 A foggy day
- 3 Stars fell on Alabama
- 4 One for my baby (and one more for the road)
- 5 Just one of those things
- 6 I didn't know what time it was
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