First time on CD.
- Woody HERMAN Voix
- Harry EDISON Trompette
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Jimmy ROWLES Piano
- Barney KESSEL Guitare
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- Woody HERMAN
- Marty PAICH Arrangeur
- Charlie SHAVERS Trompette
- Bill HARRIS Trombone
- Hal McKUSICK Saxophone alto
- Jerry COOK Saxophone ténor
- Bob NEWMAN Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- or
- Sol SCHLINGER Saxophone baryton
- Lou STEIN Piano
- Billy BAUER Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Jo JONES Drums
- 1 Makin' whoopee
- 2 I won't dance
- 3 I guess I'll have to change my plans
- 4 Willow weep for me
- 5 Moon song
- 6 Can't we be friends
- 7 Comes love
- 8 Ev'rything I've got
- 9 Alone together
- 10 Bidin' my time
- 11 Isn't this a lovely day?
- 12 Louise
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