- Kim CERNAK Voix
- Art GARFUNKEL Voix
- Eric WEISSBERG Guitare, Dobro, Mandoline
- Billy PRESTON Piano
- John SEBASTIAN Harmonica, Whistling
- Steve GADD Drums
- Warren BERNHARDT Guitare basse
- Lee SKLAR Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Dave SAMUELS Marimba
- Jeff MIRANOV Guitare électrique
- Mark EGAN Guitare basse
- Chris PARKER Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Tony MAIDEN Guitare
- Freddie WASHINGTON Guitare basse
- Bill MAXWELL Drums
- Oscar BRASHEAR Trompette
- Bob McCHESNEY Trombone
- Curtis AMY Saxophone
- Merry CLAYTON Backing vocals
- James GARFUNKEL Voix
- Jeff JONES Guitare
- John JARVIS Keyboards
- Jimmy WEBB Piano
- Joseph HORN English horn
- Russ KUNKEL Drums
- 1 Who's gonna shoe your pretty little feet?
- 2 Norning has broken
- 3 Daydream
- 4 Baby mine
- 5 Secret o'life
- 6 The things we've handed down
- 7 You're a wonderful one
- 8 Good luck charm
- 9 I will
- 10 Lasso the moon
- 11 Dreamland
- 12 Who's gonna shoe your pretty little feet?
- 13 Lord's prayer * Now I lay me down to sleep
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