With orchestra arranged by John Williams, Dick Hazard & Shorty Rogers.
- Mel TORME Voix
- 1 Sunday in New York
- 2 Autumn in New York
- 3 Lullaby of Birdland
- 4 Broadway
- 5 The Brooklyn bridge
- 6 Let me off uptown
- 7 42nd street
- 8 Sidewalks of New York
- 9 Harlem nocturne
- 10 New York, New York
- 11 There's a broken heart for every light on Broadway
- 12 Manhattan
- 13 My time of day
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