- Craig FULLER Voix, Guitare
- John David CALL Steel guitar
- George Ed POWELL Guitare, Voix
- Larry GOSHORN Basse, Voix
- Michael CONNOR Keyboards
- Billy HINDS Drums
- 1 Amie
- 2 I've just seen a face
- 3 Brand new Tennessee waltz
- 4 In and out of town
- 5 Harmony song
- 6 Country song
- 7 Early morning riser * Jazzman
- 8 Fool for you
- 9 I'll fix your flat tire Merle
- 10 It's not love, but it's not bad
- 11 Tears
- 12 Sugar baby
- 13 It's all on me
- 14 Bring it with you
- 15 Leave my heart alone
- 16 Lose my blues
- 17 You're between me
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