- Luther ALLISON Voix, Guitare
- Coco MONTOYA Guitare
- Chuck KIRKPATRICK Guitare
- Ernest WILLIAMSON Orgue
- Dave SMITH Guitare basse
- Steve POTTS Drums
- Jacquelyn REDDICK Background vocals
- Jacqueline JOHNSON Background vocals
- Johnny COPELAND Voix, Guitare
- Shemekia COPELAND Background vocals
- Derek TRUCKS Slide guitar
- YAHOOS (THE):
- Eric AMBEL Guitare
- Dan BAIRD Guitare, Guitare acoustique
- Keith CHRISTOPHER Guitare basse
- Terry ANDERSON Drums
- Junior WELLS Voix, Harmonica
- Bob MARGOLIN Guitare
- Tony Z. Orgue
- Steve HUNT Guitare basse
- Kenny SMITH Drums
- Otis CLAY Voix
- Larry McCRAY Guitare
- Ron PRINCE Guitare
- Jimmy VIVINO Twelve-string guitar, Guitare acoustique
- Roosevelt PURIFOY Keyboards
- Johnny B. GAYDEN Guitare basse
- Steve McCRAY Drums, Background vocals
- TAJ MAHAL Voix, Dobro
- James COTTON Harmonica
- Alvin Youngblood HART Voix, Guitare
- Pete SEARS Piano
- Bill MacBEATH Guitare basse
- Barry LOWENTHAL Drums
- Clarence Gatemouth BROWN Voix, Guitare, Violon
- Larry McCRAY Voix
- Sonny LANDRETH Dobro
- Derek TRUCKS Guitare acoustique
- Bob SUNDA Contrebasse
- Yonrico SCOTT Drums
- HOLMES BROTHERS (THE):
- Wendell HOLMES Orgue, Guitare, Voix
- Sherman HOLMES Voix, Guitare basse
- Willie Popsy DIXON Voix, Drums
- Lucky PETERSON Voix, Guitare, Keyboards
- Butch BONNER Guitare
- Johnny B. GAYDEN
- Dennis CHAMBERS Drums
- Bobby WOMACK Voix, Guitare
- James COTTON
- Hense POWELL Guitare basse, Piano électrique, Percussion
- Danny GOTTLIEB Drums, Percussion
- Larry McCRAY Voix, Guitare
- Ron PRINCE
- Johnny B. GAYDEN
- Steve McCRAY Drums
- Danny GOTTLIEB Percussion
- Joe Louis WALKER Voix, Guitare
- Tim ROSE Guitare
- Mike EPPLEY Orgue, Piano
- Joe THOMAS Guitare basse
- Jeff MINNIEWEATHER Drums
- Bill ORTIZ Trompette
- Rob SUDDUTH Saxophone ténor, Saxophone baryton
- John FIRMIN Saxophone ténor
- Alvin Youngblood HART Voix, Dobro, Lap steel guitar
- [solo]
- 1 You can'f always get what you want
- 2 Tumblin' dice
- 3 Satisfaction (I can't get no)
- 4 Wild horses
- 5 Honky tonk women
- 6 Sway
- 7 Ventilator blues
- 8 Beast of burden
- 9 Under my thumb
- 10 It's all over now
- 11 Midnight rambler
- 12 Heart of stone
- 13 Moonlight mile
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