- Jean REDPATH Voix, Guitare
- Jay UNGAR Fiddle
- Abby NEWTON Violoncelle
- 1 Davy faa
- 2 Poor rovin' Lassie
- 3 Mili o' tifty's Annie
- 4 Highland Harry
- 5 Polwarth on the green
- 6 The song of the seals
- 7 Dowie dens o'yarrow
- 8 Logie o'buchan
- 9 College boy
- 10 Mockin' o'geordie's byre
- 11 Birnie Bouzle*Johnny Lad
- 12 Johnny my man
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