Western songs, singing cowboys, vocal harmonies.
- 1 When my blue moon turns to gold again
- 2 Ole faithful
- 3 Chant of the wanderer
- 4 South of the border
- 5 San Antonio rose
- 6 Sierra Nevada
- 7 Columbus stockade blues
- 8 The singing hills
- 9 That lucky old sun
- 10 Be honest with me
- 11 I can't help it
- 12 Don't fence me in
- 13 Carolina in the morning
- 14 When it's springtime in the Rockies
- 15 Moonlight on the Colorado
- 16 I love you truly
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