Blues. Recorded February 17, May 11, June 21, August 17, 2004 and February 22 and April 25, 2005.
- Julian FAUTH Voix, Piano, Guitare
- Julian FAUTH Foot-tapping
- with
- Mel BROWN Guitare
- Paul REDDICK Harmonica
- or
- David ROTUNDO Harmonica
- or
- Al LERNAN Harmonica
- or
- Wayne CHARLES Harmonica, Background vocals
- Bob VESPAZIANI Drums
- Sam PETITE Guitare basse
- or
- Alec FRASER Guitare basse, Percussion
- 1 Cobalt
- 2 Running
- 3 Red Richard
- 4 When my mother died
- 5 Winter of 99
- 6 Big Brazos
- 7 Highway 61
- 8 Spadina Avenue stomp
- 9 Liza
- 10 Suicide note
- 11 Flying crow
- 12 Caving in
- 13 Cocaine
- 14 Poor Lazarus
- 15 Mojo boogie
- 16 You can't choose the world you live in
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