- Jeff BUCKLEY Guitare, Voix, Harmonica
- Gary LUCAS Guitare
- Jared NICKERSON Guitare basse
- Tony LEWIS Drums
- Anton FIER Drums
- Bill FRISELL Guitare
- Seven BERNSTEIN Trompette
- Briggan KRAUSS Saxophone baryton
- Tony SCHERR Guitare basse
- Kenny WOLLESEN Drums
- Brian MITCHELL Orgue
- 1 Hymne à l'amour
- 2 How lobng will it take
- 3 Mojo pin
- 4 Grace (studio demo)
- 5 Satisfied mind
- 6 Cruel
- 7 She is free
- 8 Harem man
- 9 Malign fiesta (no soul)
- 10 Grace (live)
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