Recorded between March and December, 2001.
- Gerry HEMINGWAY Drums, Sampler, Voice
- Lisa SOKOLOV Voice
- James EMERY All guitars
- Kermit DRISCOLL Contrebasse, Guitare basse
- John BUTCHER Saxophone ténor
- Ellery ESKELIN Saxophone ténor
- Thomas LEHN Synthetiseur
- Herb ROBERTSON Trumpets
- Wolter WIERBOS Trombone
- 1 Succotash
- 2 Anton
- 3 In your arms
- 4 Up in you
- 5 Hall of mirrors
- 6 Cheap
- 7 Out of the trees
- 8 Thump it
- 9 Going down
- 10 Rain
- 11 Emperor
- 12 Time to go
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