- Sonny Boy WILLIAMSON I Voix, Harmonica
- TAMPA RED Guitare
- BIG MACEO Piano
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- Big Bill BROONZY Guitare
- Blind John DAVIS Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- MUDDY WATERS Guitare
- Eddie BOYD Piano
- 1 Sonny Boy's jump
- 2 Early in the morning
- 3 The big boat
- 4 Stop breaking down
- 5 You're an old lady
- 6 Sonny Boy's cold chills
- 7 Mean old highway
- 8 Hoodoo hoodoo
- 9 Shake the boogie
- 10 Mellow chick swing
- 11 Polly put your kettle on
- 12 Lacey Belle
- 13 Apple tree time
- 14 Wonderful time
- 15 Sugar gal
- 16 Willow tree blues
- 17 Alcohol blues
- 18 Little girl
- 19 Blues about my baby
- 20 No friend blues
- 21 I love you for myself
- 22 Bring another half pint
- 23 Southern dream
- 24 Rub a dub
- 25 Better cut that out
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