- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Clifford BROWN Trompette
- Richie POWELL Piano
- George MORROW Contrebasse
- Max ROACH Drums
- 1 Valse hot
- 2 Kiss and run
- 3 I feel a song comin' on
- 4 Count your blessings
- 5 Pent-up house
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