- Sonny STITT Saxophone alto
- Reunald JONES Trompette
- Blue MITCHELL Trompette
- Dick VANCE Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Matthew GEE Trombone
- Willie RUFF French horn
- Duke JORDAN Piano
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Frank BROWN Drums
- Perri LEE Orgue
- Philly Joe JONES Drums
- Tadd DAMERON Arrangeur
- Jimmy MUNDY Arrangeur
- 1 Souls valley
- 2 Coquette
- 3 On a misty night
- 4 Poinciana
- 5 Boom-boom
- 6 Sea sea rider
- 7 The four ninety
- 8 Hey Pam
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