Tracks 10, 12, 14 only on CD.
- Sonny STITT Saxophone ténor
- Bud POWELL Piano
- Curly RUSSELL Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Sonny STITT
- J.J. JOHNSON Trombone
- John LEWIS Piano
- Nelson BOYD Contrebasse
- Max ROACH
- 1 All God's chillun got rhythm
- 2 Sonny side
- 3 Bud's blues
- 4 Sunset
- 5 Fine and dandy, tk.1
- 6 Fine and dandy, tk.2
- 7 Strike up the band
- 8 I want to be happy
- 9 Taking a chance on love
- 10 Afternoon in Paris, tk.1
- 11 Afternoon in Paris, tk.2
- 12 Elora, tk.1
- 13 Elora, tk.2
- 14 Teapot, tk.1
- 15 Teapot, tk.2
- 16 Blue mode, tk.1
- 17 Blue mode, tk.2
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