- Mark O'CONNOR Fiddle, Rhythm guitar
- Jerry THOMASSON Guitare
- Buck WHITE Mandoline
- 1 Soppin' the gravy
- 2 Misty moonlight waltz
- 3 College hornpipe
- 4 Calgary polka
- 5 Morning star waltz
- 6 Peaches 'N' cream
- 7 Skater's waltz
- 8 Tennessee wagoneer
- 9 Yellow rose waltz
- 10 Medley: Speed the plow*The maid behind the bar*Teatottler's reel
- 11 Jesse polka
- 12 The dawn waltz
- 13 Wild fiddler's rag
- 15 Over the rainbow
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