- Bob WILBER Saxophone soprano, Saxophone alto, Clarinette
- Kenny DAVERN Saxophone soprano, Clarinette
- Marty GROSZ Guitare, Banjo
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- 1 Strike up the band
- 2 Puggles
- 3 Elsa's dream
- 4 How can you face me?
- 5 Dreaming butterfly
- 6 Tracks in the snow
- 7 Lament
- 8 The panic is on
- 9 Panama rag
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