- Dusko GOYKOVICH Trompette
- Tommy FLANAGAN Piano
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- GUEST:
- Jimmy HEATH Saxophone ténor
- 1 Soul connection
- 2 Ballad for Miles
- 3 Inga
- 4 I'll close my eyes
- 5 Blues time
- 6 Adriatica
- 7 NYC
- 8 Blues valse
- 9 Teamwork song
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