- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Claudio RODITI Trompette, Flugelhorn
- Sahib SHIHAB Saxophone baryton
- Walter DAVIS JR Piano
- Santi DEBRIANO Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- 1 November afternoon
- 2 Green chimneys
- 3 Prayer song
- 4 So nice
- 5 Soul mates
- 6 Bohemia after dark
- 7 Soft shoulder
- 8 I'm never happy anymore
- 9 DiDa
- 10 Bittersweet
- 11 Bird's Nest
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