- Poncho SANCHEZ Congas, Percussion
- David TORRES Piano
- Ruben ESTRADA Vibraphone
- Tony BANDA Contrebasse
- Ramon BANDA Timbales, Drums, Percussion
- José Papo RODRIGUEZ Bongos, Percussion
- Scott MARTIN Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Alex HENDERSON Trombone
- Stan MARTIN Trompette, Flugelhorn
- 1 Soul sauce (Guachi guara)
- 2 Tropicville
- 3 I showed them
- 4 Somewhere in the night
- 5 Song for Cal
- 6 Morning
- 7 Tu crees qué
- 8 Leyte
- 9 Song for Pat
- 10 Liz-Anne
- 11 Poinciana cha cha
- 12 Oran
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