Recorded circa 1969.
- Leo WRIGHT Saxophone alto, Flûte
- Kenny BURRELL Guitare
- Gloria COLEMAN Orgue
- Frankie DUNLOP Drums
- 1 State trooper
- 2 Blue Leo
- 3 Sometimes I feel like a motherless child
- 4 Soul talk
- 5 Poopsie's minor
- 6 Skylark
- 7 Blues fanfare
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