- Michael MARCUS Saxophone ténor, Saxello, Clarinette
- Tarus MATEEN Contrebasse, Guitare basse, Voix
- Nasheet WAITS Drums
- 1 Harmonious beautious
- 2 The iron house
- 3 News from Sedna
- 4 Road dogg
- 5 Soulifications
- 6 Talk-walk
- 7 Garden of the clouds
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