- Jay CLAYTON Voix
- Jerry GRANELLI Drums, Percussion
- 1 Four tom-toms
- 2 Goodbye pork pie hat
- 3 Togi
- 4 Joyous march
- 5 Somewhere else
- 6 I'm nobody
- 7 Forgotten song
- 8 Everything machine
- 9 Chrystals
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