- Paul BARBARIN & HIS BAND:
- Paul BARBARIN Drums
- Ernie CAGNOLATTI Trompette
- Eddie PIERSON Trombone
- Albert BURBANK Clarinette
- Lester SANTIAGO Piano
- Johnny ST.CYR Banjo, Voix
- Richard McLEAN Contrebasse
- Percy HUMPHREY'S JAM SESSION:
- Percy HUMPHREY Trompette
- Joe AVERY Trombone
- Raymond BURKE Clarinette
- Sweet Emma BARRETT Piano
- Billy HUNTINGTON Banjo
- Richard ALEXIS Contrebasse
- Cie FRAZIER Drums
- 1 Muskrat ramble
- 2 Clarinet marmalade
- 3 Milenberg joys
- 4 Put on your old grey bonnet
- 5 Jazz me blues
- 6 Panama, tk.2
- 7 Darktown strutter's ball
- 8 Them there eyes
- 9 See see rider
- 10 Everybody loves my baby
- 11 By and by, tk.2
- 12 Rip 'em up, Joe
- 13 Little blues for fun
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