- Cal TJADER Vibraphone
- Marvin STAMM Flugelhorn
- Garnett BROWN Trombone
- Ray ALONGE French horn
- Lew DEL GATTO Oboe
- George BERG Basson
- Joseph GRINALDO Basson
- Henri AUBERT Violon
- Albert WAGNER Violon
- George MARGE Reeds
- Walter KANE Reeds
- Jerome RICHARDSON Reeds
- Jerry DODGION Reeds
- Mike MELVOIN Orgue
- James HELMS Guitare
- Harvey NEWMARK Guitare basse
- Jim KELTNER Drums
- 1 Moneypenny goes for broke
- 2 What the world needs now is love
- 3 Anyone who had a heart
- 4 Don't make me over
- 5 A message to Michael
- 6 My little red book
- 7 I say a little prayer
- 8 Walk on by
- 9 You'll never get to heaven (if you break my heart)
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