- Julie TIPPETTS Voice
- Ian MAIDMAN Voice, Guitare acoustique, Accordéon
- Annie WHITEHEAD Trombone, Voice
- Didier MALHERBE Flûte, Saxophone alto, Saxophone soprano
- George KHAN Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Harry BECKETT Trompette, Flugelhorn
- Phil MANZANERA Guitare électrique
- Janette MASON Keyboards, Piano
- Steve LAMB Guitare basse
- Liam GENOCJES Drums
- Robert WYATT Compositeur
- 1 Sonia
- 2 A Sunday in madrid
- 3 Sea song
- 4 September the ninth
- 5 The Duchess
- 6 P.L.A.
- 7 Alliance
- 8 Left on man
- 9 Muddy mouse A
- 10 Solar flares
- 11 Muddy mouse B
- 12 5 black notes and 1 white note
- 13 Muddy mouse C
- 14 Free will and testament
- 15 Team spirit
- 16 Vandalusia
- 17 Little red riding hood hit the road
- 18 Alifib / Alife
- 19 Sight of the wind
- 20 Gharbzadegi
- 21 Dondestan
- 22 Heaps of sheeps
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