Track 15, 16 by the Will Batts' Novelty Band [1954].
- Jack KELLY Voix, Guitare
- Will BATTS Violon, Voix, Guitare
- Dan SAIN Guitare
- Doctor D.M. HIGGS Jug
- SON JOE Guitare
- Milton ROBY Voix, Guitare, Violon
- Milton ROBY Imitation cornet
- Laura DUKES Voix, Banjo
- Will SHADE Washtub bass
- Mickey MATHIS Clarinette
- 1 Highway no.61, blues no.2
- 2 Believe I'll go back home
- 3 Country woman
- 4 Cheatin' woman
- 5 Ko-ko-mo blues
- 6 R.F.C. blues
- 7 President blues
- 8 Cadillac baby
- 9 Lightnin' blues
- 10 Flower blues
- 11 High behind blues
- 12 Diamond buyer blues
- 13 World wandering blues
- 14 Neck bone blues
- 15 Kansas City blues
- 16 Lady be good
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