- MISSISSIPPI SHEIKS (THE):
- Walter VINSON Voix, Rhythm guitar
- Sam HILL Guitare
- Jesse COLEMAN Piano
- Estella Mama YANCEY Voix
- Little Brother MONTGOMERY Piano
- Little Brother MONTGOMERY (SOLO) Piano, Voix
- Henry BENSON Voix
- Little Brother MONTGOMERY Piano
- 1 A wonderful thing
- 2 Four o'clock blues
- 3 New satellite blues
- 4 How long blues
- 5 Jelly Jelly
- 6 I knew you were kiddin' all the time
- 7 Mama Yancey's blues
- 8 Jelly roll baker
- 9 Make me a pallet on the floor
- 10 Thing's 'bout comin' my way
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