Recorded October 1990 & December 1991.
- Dave DOUGLAS Trompette
- Andy LASTER Saxophone alto, Saxophone baryton
- Mark FELDMAN Violon
- Kermit DRISCOLL Guitare basse, Contrebasse
- Tom RAINEY Drums
- 1 Slow boat to Mechanicsville
- 2 Red letter
- 3 Cows
- 4 Souvenir
- 5 Lazy brushes
- 6 Safe at home
- 7 Trifecta
- 8 Paradox
- 9 Hagia Sophia
- 10 Kerney
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