Recorded August & September 1978.
- Leroy JENKINS Violon
- George LEWIS Trombone, Electronics
- Anthony DAVIS Piano, Piano électrique
- Andrew CYRILLE Drums, Percussion
- Richard TEITELBAUM Synthetiseur
- 1 Space minds, new worlds, survival of America: I.Blast off day*Love* Tolerance * Understanding * II.Discovery * Knowledge *Doubt *Sensivity *III. Euphoria * Beauty * IV.1984 * V. Self-realization * VI. Return trip
- 2 Dancing on a melody
- 3 The clowns
- 4 Kick back stomp
- 5 Through the ages Jeovah
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