- Philip CATHERINE Guitare
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- THE ROYAL COPENHAGEN CHAMBER ORCHESTRA
- Kenny DREW Arrangeur
- Ernie WILKINS Arrangeur
- Ole Kock HANSEN Arrangeur
- 1 Spanish nights
- 2 Aranjuez
- 3 Django
- 4 My favourite things
- 5 Leaving
- 6 Esmeralda
- 7 Armando's rhumba
- 8 Black Orpheus
- 9 Little Anna
- 10 Que pasa
- 11 René Thomas
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