- L. SUBRAMANIAM Violon, Viola, Strings
- Tom SCOTT Lyricon, Saxophone soprano, Flûte
- Jorge STRUNZ Guitare
- Stanley CLARKE Contrebasse
- Ron WAGNER Drums
- Emil RICHARDS Percussion
- Larry CORYELL Guitare
- Dave PARLATO Guitare basse
- Ralph HUMPHREY Drums
- Alla RAHKA Tabla
- Gary CHANG Keyboards
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- Guruvayoor DORAI Mridangam, Percussion
- George DUKE Keyboards
- Tom ROTELLA Guitare
- Eugenio TOUSSAINT Keyboards
- Kevin BRANDON Guitare basse
- Kim MENZER Flûte
- 1 Spanish wave
- 2 Ninth house
- 3 Winter in Austria
- 4 Seventh heaven
- 5 Chameleon
- 6 You and me
- 7 Dancing beauty
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