- Herbie HANCOCK Piano
- Thad JONES Flugelhorn
- Peter PHILLIPS Bass trombone
- Jerry DODGION Flûte alto
- Ron CARTER Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- 1 Riot
- 2 Speak like a child
- 3 First trip
- 4 Toys
- 5 Goodbye to childhood
- 6 The sorcerer
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