Tracks 22 to 27 recorded January/February, 1949.
- Django REINHARDT & QUINTETTE DU H.C.F. :
- Django REINHARDT Guitare
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Jack LLEWELYN Guitare
- Allan HODGKISS Guitare
- Coleridge GOODE Contrebasse
- Django REINHARDT
- Stéphane GRAPPELLI
- Joseph REINHARDT Guitare
- Jean Matlo FERRET Guitare
- Emmanuel SOUDIEUX Contrebasse
- Django REINHARDT
- Stéphane GRAPPELLI
- Joseph REINHARDT
- Eugène VÈES Guitare
- Fred ERMELIN Contrebasse
- Django REINHARDT
- Stéphane GRAPPELLI Violon, Piano
- Joseph REINHARDT
- Challin FERRET Guitare
- Emmanuel SOUDIEUX
- Django REINHARDT
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Gianni SAFRED Piano
- Carlo PECORI Contrebasse
- Aurélio DE CAROLIS Drums
- 1 Echoes of France (La Marseillaise)
- 2 Coquette
- 3 Django's tiger
- 4 Embraceable you
- 5 R vingt-six
- 6 How high the moon
- 7 Lover man
- 8 Blue Lou
- 9 Blues
- 10 What is this thing called love?
- 11 Ol' man river
- 12 Si tu savais...
- 13 Evelyne
- 14 Diminushing
- 15 Mike
- 16 Lady be good
- 17 Festival
- 18 Fantaisie
- 19 Brick top
- 20 Just for fun
- 21 To each his own*Symphonie
- 22 Over the rainbow
- 23 Night and day
- 24 Minor blues
- 25 Nature boy
- 26 Vous, qui passez sans me voir
- 27 Webster
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