= LPs UW1297 + UW1299.
- Cedar WALTON Piano, Piano électrique
- Blue MITCHELL Trompette
- Clifford JORDAN Saxophone ténor, Flûte
- Richard DAVIS Contrebasse
- or
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- or
- Mickey ROKER Drums
- 1 Higgins holler
- 2 Days of wine and roses
- 3 Jake's milkshakes
- 4 Spectrum
- 5 Lady Charlotte
- 6 The electric boogaloo song
- 7 You stepped out of a dream
- 8 Impressions of Scandinavia
- 9 Sabbatical
- 10 Ugetsu
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