Produced & recorded by Phil Hammar, mid-1980s, at the Zoo Bar, Lincoln, NE.
- MAGIC SLIM Guitare, Voix
- Earlene OWENS Voix
- John PRIMER Guitare, Voix
- Nick HOLT Contrebasse, Voix
- Michael SCOTT Drums, Voix
- 1 Changed
- 2 Spider in my stew
- 3 Your day will come
- 4 The moon is full
- 5 Standin' on the highway
- 6 Stormy Monday Kansas City C.C.rider
- 7 Fanny's blues
- 8 Drink muddy water
- 9 Walkin' cane
- 10 4:59 in the morning
- 11 Kansas City
- 12 Since I met you baby
- 13 Mojo boogie
- 14 The blues are all right
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