- Cath OSS Voice
- Peter IRVINE Voice
- Tim ERIKSEN Voice, Banjo, Guitare
- Laura RISK Fiddle
- 1 Granite mills
- 2 Imaginary trouble
- 3 Knife
- 4 Wake up
- 5 Clyde Davenport tunes
- 6 Spencer rifle
- 7 Montcalm and wolfe
- 8 In the cars on the LIRR
- 9 Louis Boudreault tunes
- 10 Three babes
- 11 Abe's retreat
- 12 Pilgrim
- 13 Return again
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