- Johnny OTIS Drums, Vibraphone, Piano
- Johnny OTIS Voix
- Mack JOHNSON Flugelhorn, Trompette
- Larry Straw DOUGLAS Flugelhorn, Trompette
- George SPENCER Trompette
- Robert Sumo SCHOFNER Trombone
- John Streamline EWING Trombone
- Lou McCREARY Trombone
- Clifford SOLOMON Saxophone soprano, Saxophone alto
- Tom MORGAN Saxophone alto
- Fred CLARK Saxophone ténor
- Ronald WILSON Clarinette, Saxophone baryton
- Brad Baba PIE Rhythm guitar, Guitare acoustique
- Shuggie OTIS Rhythm guitar
- Billy HADNOTT Contrebasse
- Paige Ox Tail SMITH Guitare basse
- Nicky OTIS Drums
- Barbara MORRISON Voix
- Jackie PAYNE Voix
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1
Swinging The Blues
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2
Margie
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3
You're Driving Me Crazy/ Moten Swing
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4
The Mooche
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5
Flying Home
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6
Harlem Nocturne
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7
Jumpin' At The Woodside
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8
Sophisticated Lady
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9
Jumpin' The Blues
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10
Creole Love Call
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11
Rock-A-Bye Basie
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