- Larry CORYELL Guitare acoustique
- Philip CATHERINE Guitare acoustique, Guitare
- Larry CORYELL
- Philip CATHERINE
- Joachim KÜHN Piano
- 1 One plus two blues
- 2 Snowshadows
- 3 Transvested express
- 4 Deus Xango
- 5 My serenade
- 6 No more booze
- 7 Father Christmas
- 8 A quiet day in spring
- 9 The train and the river
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