Taped live at the Aquarius Theatre, Los Angeles on February 28, 1986.
- Bobby McFERRIN Voix
- Wayne SHORTER Saxophone soprano
- 1 Scrapple from the apple Honeysuckle rose (Medley)
- 2 Bwee-dop
- 3 Cara mia
- 4 Fascinating rhythm
- 5 Itsy bitsy spider
- 6 Thinkin' about your body
- 7 Drive
- 8 Opportunity
- 9 I got the feelin'
- 10 Walkin'
- 11 Blackbird
- 12 Mañana iguana
- 13 Don't worry, be happy
- 14 Good lovin'
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