- Joe ZAWINUL Keyboards, Synthetiseur
- Wayne SHORTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Victor BAILEY Guitare basse
- Omar HAKIM Drums
- Mino CINELU Percussion
- Bobby MCFERRIN Voix
- Carl ANDERSON Voix
- Dee Dee BELLSON Voix
- Alfie SILAS Voix
- 1 Corner pocket
- 2 Indiscretions
- 3 Hot cargo
- 4 Confians
- 5 Pearl on the half-shell
- 6 What's going on
- 7 Face on the barroom floor
- 8 Ice-pick Willy
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