From Storyville Records.
- Jackie CAIN Voix
- Roy KRAL Piano, Voix
- Barney KESSEL Guitare
- Red MITCHELL Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 Says my heart
- 2 Let's take a walk around the block
- 3 Spring can really hang you up the most
- 4 Mine
- 5 Bill's bit
- 6 Lover
- 7 Tiny told me
- 8 You smell so good
- 9 Lazy afternoon
- 10 Daahoud
- 11 Listen little girl
- 12 I wish I were in love again
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