- John MCCUTCHEON Voix, Fiddle, Banjo
- John MCCUTCHEON Guitare, Guitare 12 cordes, Hammered dulcimer
- John MCCUTCHEON Auto harp, Dulcimer
- T.J. JOHNSON Guitare, Mandoline
- Mark SCHATZ Basse
- Zeke HEALEY Didjeridu
- Darrell ROSE Djembe, Talking drum
- Robert JOSPE Percussion
- Michael AHARON Piano, Violoncelle
- Charlie PILZER Piano
- Jesse SMITH Fiddle
- Erin SHRADER Fiddle
- Steve RILEY Accordéon
- Tim O'BRIEN Mandoline, Voix
- Mollie O'BRIEN Voix
- Robin WILLIAMS Voix
- KLinda WILLIAMS Voix
- Iris DE MENT Voix
- 1 Who'll rock the cradle
- 2 Reuben
- 3 Over the garden wall
- 4 Jack of diamonds
- 5 Wheels * Tim the turncoat
- 6 Ludlow massacre
- 7 Sweet sunny south
- 8 Yellow rose of Texas
- 9 Heaven's wake
- 10 Road to Bangor * Morrison's
- 11 Oh death
- 12 Hangman's reel
- 13 Time has made a change in me
- 14 Cumberland gap
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